公司動態
Uber本周秘密提交IPO申請,尋求明年上市
據新浪科技報道,《華爾街日報》援引消息人士的說法稱,Uber本周秘密提交IPO招股書,尋求明年早些時候上市。Uber的文件顯示,該公司最快將于第一季度上市。Uber CEO達拉·科斯羅沙西此前曾表示,他的目標是明年下半年上市。
12月6日晚間,Uber競爭對手Lyft宣布已向美國證券交易委員會秘密提交了IPO登記草案。消息人士表示,該公司的目標是在明年3月或4月上市。
軟銀電信業務IPO定價,融資額創日本紀錄僅次于阿里
據鳳凰科技報道,監管文件顯示,軟銀集團旗下日本電信業務軟銀公司已經將IPO發行價確定為每股1500日元,并將額外發行1.6億股股票以滿足投資者的需求。軟銀公司將通過IPO融資2.65萬億日元(約合235億美元),成為日本史上最大IPO交易,這也是全球史上最大IPO交易之一,僅次于阿里巴巴集團。2014年,阿里在紐約上市,按照目前的匯率計算,融資額達到創紀錄的250億美元。
彭博:騰訊音樂赴美IPO在即,勢將造就新億萬富豪
據彭博報道,騰訊音樂娛樂集團正準備在紐約公開發行股票,估值可能達到245億美元,該公司聯席總裁謝振宇和謝國民即將成為億萬富豪。如果騰訊音樂的發行價達到招股說明書提供區間的上限,那么謝振宇的財富將達到9.52億美元,謝國民達到9.22億美元。
騰訊音樂將于12月12日赴美上市,IPO發行價為13美元~15美元。
新東方烹飪教育母公司沖刺IPO
據雷帝觸網報道,日前,新東方烹飪教育母公司東方教育向港交所遞交招股書,準備沖刺資本市場。招股書顯示,東方教育2018年前8個月營收為20.55億元,上年同期為17.9億元;東方教育前8個月利潤2.89億,較上年同期下降27%。截至2018年8月31日,新東方烹飪教育平均客戶注冊人次為7萬人,歐米奇2633人,新華電腦人次是1.9萬人日本最大ipo破發,萬通汽車的人次為1.86萬人,合計12.15萬人次。
新股表現
今日港股收盤,香港恒生指數收跌1.19%,寶寶樹盤中又又又一次經歷破發,最終仍收于6.8港元,成功守住發行價;創夢天地跌12.12%,上市以來連續第三個交易日下跌;同程藝龍跌4.27%,仍位于發行價上方。
上周五美股收盤,美國三大股指創3月份以來最大單周跌幅,納斯達克跌3.05%,周內累跌4.9%。近期赴美上市的中概股中,上市第二天的蘑菇街跌3.71%,報13.48美元,處于破發狀態;團車和小牛電動均跌超2%日本最大ipo破發,微貸網微跌0.1%,品鈦收平,報11.03美元。
寶寶樹上市以來多次收于發行價6.8港元。(來源:老虎財經)
市場觀點
創投人士熱議科創板:欣喜多一個退出渠道,擔憂有3年鎖定期
據澎湃新聞報道,IDG資本創始董事長熊曉鴿提到:“我們今年上市的公司,有兩個是在國內上市,大部分還是在海外上市。投資最重要還是退出。因此我們很期待科創板,它可能給中國的風投帶來更好的退出渠道?!?/p>
梅花天使創始合伙人吳世春表示,“科創板如果像描繪的那么好的話,那真得是挺好的,但是我很擔心的是,科創板如果像傳言所說,投資人要鎖定三年,那它對投資機構來說就變得沒有意義?!?/p>
謝繼軍:科創板不會成為另外一個新三板
據新浪財經報道,招商證券投行部總經理謝繼軍表示,新三板和科創板最大的區別就是,科創板是在交易所里面設置的,新三板不是在交易所里面設置的,交易機制是不一樣的,新三板是非連續競價交易制度。新三板目前的問題就是這些企業的力量太差,A股是實現核準制,所以每家公司經過嚴格的審查,即便沒有審查的企業也會體現出來它的優劣,所以上市的時候相當于經過了一個篩選,新三板的登記制度對于一些企業的優劣投資者比較難識別。他認為科創板不會成為另外一個新三板,這個是交易上的不同,沒有這個可能,因為它完全是不同的兩個事物,一個是交易所,一個是柜臺。
今年港交所IPO籌資全球第一,但前兩大IPO公司均破發
據騰訊科技報道,Dealogic數據顯示,今年年初以來,在港上市的公司已經銷售了價值314億美元的股票,投資總額為八年來最高,而紐交所的這一數字為302億美元。但數據同時顯示,在港交所已開始交易的20大IPO中,僅有6股在上市一個月后仍高于發行價,而紐交易所為16宗,納斯達克為10宗。港交所今年最大的兩筆交易小米和美團點評共籌集了97億美元,但這兩家公司自7月和9月上市以來,分別下跌19%和26%。
小牛電動CFO張鵬:上市破發是暫時的
據獵云網報道,對于今年大批企業上市即破發的情況,小牛電動CFO張鵬表示“小牛電動在破發這件事情上看得比較豁達”。張鵬認為,“豁達”主要因為兩點:第一點,一個新的上市公司出來后,大家需要了解你、認識你,企業也要花時間和精力和投資人溝通自己是什么樣子的。當一天這個新人變成熟人之后,資本市場會給這個公司合理的估值。第二點,小盤股公司都有這樣的問題,當只有2-4%的公司市值每天在市場上買來買去,在流動性不足的情況下時,公司估值肯定體現不出來公司最基本的價值。這個在短期內比較難解決,它需要企業逐漸做大,企業的價值才會回歸到更加合理的水平。
政策風向
2018年IPO批文數量約為2017年的四分之一
據券商中國報道,公開資料顯示,今年以來IPO批文數量明顯減少,相當于去年的四分之一。2018年至今,證監會共核發93家IPO批文,已完成發行的企業募資規模約1224.81億元。2017年,證監會共核發408家IPO批文,累計實際募資規模達2168.78億元。不過,實際募資規模同比下降的幅度卻不如批文數量這么明顯,這也是因為一些IPO項目融資規模較大,即主要集中在富士康、藥明康德、寧德時代等獨角獸企業上。
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